美大教授郑智友看到学生熙珍画作中的模特尹智友,并选定其为作品展示会的裸体模特。三人为了拍摄展示会需要的录像,一起来到海边,在那里郑智友师生听到了有关尹智友的爱情故事。    

那是两年前,作为模特的尹智友被无味的生活所吞噬,企图自杀,却无意中结识了躲避警察的小偷姜智友。两人在此后的接触中慢慢放下戒备,一种微妙的感情在彼此间油然而生,一段暧昧缠绵的同性恋情拉开序幕……

影片以唯美的影像和细腻的心理描写传递出女性间的暧昧情愫。