十年后，一剧团到该镇演出，花旦小燕红受当地欢迎。马老二的师侄柳惠文虽有一身好武艺，苦无人赏识，在演出期间柳遇水玲珑，并受她指点技艺，取代了文武生龙飞天之地位，他渐对水玲珑产生情愫，后知水玲珑乃鬼而非人，遂答允助其找陈炳报仇，水虽制服陈炳，但最后亦饶其一命。