黄嘉伟曾是一个名导演，自拍了部「蚀死老细」的电影后，一直没工开。就在绝路的时候，遇见老朋友波哥，嘉伟建议波哥投资开拍电影，波哥大感与趣，不过却要拍一部有「卡士」的禁片。嘉伟想出骗大明星陈文乐及Sa。

Sa拍一部文艺片，暗里以脱星April及KK当替身拍摄床上戏，配合剪接改成禁片。过程十分顺利，但突然波哥暗示要与April「过夜」，否则不会继续投资。